先講重點: 律師、法務顧問最耗神的,往往不是處理案件本身,而是同時服務好幾位客戶時,記不住哪件案子卡在哪一步。案件還在等對方回函、還是卡在準備書狀,全靠腦子記或翻訊息紀錄,時間一久,很容易把不同案件的進度搞混,或忘了跟催某一件還沒回覆的資料。解法是把每個案件的進度變成任務,狀態與溝通紀錄都留在同一個地方,不必再靠回想確認。
為什麼案件的進度,總是說不清楚?
- 每個案件卡在哪一步,只存在記憶裡。 這件在等對方回函、那件卡在準備書狀,案件一多,光靠記憶很容易搞混哪件是哪件。
- 同時處理多個案件,很容易忘了跟催。 誰的資料還沒補齊、誰的回函還沒收到,沒有一個地方能一眼看出來,只能一件一件回頭確認。
- 客戶問進度,答不出具體卡在哪。 客戶問「我的案子現在到哪一步了」,律師也得翻訊息紀錄才能確定,顯得不夠掌握狀況。
同時處理的案件一多,這種「想不起來哪件卡在哪一步」的狀態,就越吃掉原本該花在研究案情、準備書狀的時間。
用任務看板追蹤案件進度,具體怎麼做?
- 一個案件,開一個群組。 讓每個案件的紀錄與進度彼此隔離,不會跟其他案件的資料、進度混在一起。
- 案件要走的每個階段,變成具體的任務。 「準備書狀」「等待回函」「開庭準備」各自是一個任務,清楚列出目前卡在哪。
- 複製邀請連結給客戶。 客戶點選連結、申請加入,你核准就好,不必額外教客戶學一套複雜工具。
- 客戶提過的問題、答應要補的資料,留言在對應任務底下。 每一次溝通直接留言記錄,下次聯絡前打開看板就能快速回顧。
- 階段完成、進度更新,任務標記完成。 打開看板就能看到這個案件卡在準備書狀、等回函還是等開庭,不必開口問或靠回想確認。
Paqut 的做法:案件的進度,看板上一目了然
- 任務上留言:客戶提過的問題、答應要補的資料都留下清楚的紀錄,依時間順序排列,不會跟其他案件的狀況混在一起。
- 任務有明確的完成狀態:每個案件卡在哪一步,看板上直接顯示,不必靠回想或開口確認。
- 外部訪客不限人數、永久免費:同時服務再多位客戶,邀請對方一起用看板追蹤,都不會影響你的帳單。
一句話:任務,不是丟出去的,是一起搬的。
想讓案件進度不再靠記憶回想卡在哪一步?免費開始使用 Paqut。