先講重點: 活動企劃最耗神的,往往不是規劃流程本身,而是客戶明明說過執行細節「沒問題」,卻沒人能確定那是不是真的確認過。流程表傳出去,客戶回一句沒問題,活動當天才發現某個細節根本沒人跟進,雙方都以為是對方在處理。解法是把每個執行細節變成任務,確認狀態留在看板上,不再靠印象猜測客戶到底看過沒有。

為什麼跟客戶確認執行細節,總是到現場才發現漏了什麼?

  • 執行細節的確認,散落在好幾次溝通裡。 這次會議提的細節、那次訊息回的「沒問題」,同一場活動的確認狀態卻分散在不同地方。
  • 企劃自己也得靠記憶拼湊確認進度。 哪些細節客戶真的看過、哪些還沒明確回覆,沒有一個地方能一眼看出來,只能一項一項回頭確認。
  • 客戶說「沒問題」,卻不確定具體是指哪一項。 客戶一句話帶過,企劃也不敢追問太細,結果到了活動現場,才發現雙方理解的「沒問題」根本不是同一件事。

同時籌辦的活動一多,這種「確認過卻說不清楚」的狀態,就越容易讓執行細節到了現場才被發現漏做。

用任務看板追蹤執行細節,具體怎麼做?

  1. 每個執行細節,變成具體的任務。 「舞台動線」「音響測試時間」各自是一個任務,清楚列出目前確認到哪。
  2. 複製邀請連結給客戶。 客戶點選連結、申請加入,你核准就好,不必額外教客戶學一套複雜工具。
  3. 客戶的特殊需求,留言在對應細節的任務底下。 每一項的意見直接留言記錄,籌備過程中隨時能回頭查看。
  4. 客戶確認後,任務標記完成。 打開看板就能看到哪些細節已經確認、哪些還在等回覆,不必開口問或靠回想確認。
  5. 一場活動,一個群組。 讓每場活動的執行細節與確認進度彼此隔離,不會跟其他活動的內容混在一起。

Paqut 的做法:執行細節確認進度,客戶跟企劃看的是同一份

  • 任務有明確的完成狀態:哪些細節已經確認、哪些還在等回覆,看板上直接顯示,不必開口問或靠回想確認。
  • 任務上留言:客戶提過的特殊需求都留下清楚的紀錄,籌備過程中隨時能回頭查看。
  • 外部訪客不限人數、永久免費:同時籌辦再多場活動,邀請客戶一起用看板追蹤,都不會影響你的帳單。

一句話:任務,不是丟出去的,是一起搬的。

想讓執行細節確認進度,客戶跟企劃看的是同一份?免費開始使用 Paqut