先講重點： 客戶介紹新客戶給你、開口要求折扣當回報，答應了卻忘記兌現，問題不是你不想遵守承諾，而是這個承諾只存在記憶或某次聊天訊息裡，案子一多就忘了，等到客戶自己提起才想起來，這種「忘記兌現」的狀況，比完全沒答應折扣更容易讓客戶心裡不舒服。同時服務的客戶一多，每個人的轉介紀錄與折扣條件也容易搞混，容易不小心對不同客戶用了不一致的優惠標準。解法是把轉介關係與折扣承諾都變成具體的紀錄，不管案子多忙，查看板就能確認誰介紹了誰、折扣兌現了沒。
為什麼轉介折扣的承諾，總是忘記兌現？
- 折扣承諾只存在聊天訊息或記憶裡，沒有統一記錄的地方。 當下答應客戶的折扣，可能只在某次對話裡提過一句，案子一多，這句話很快就被淹沒。
- 轉介關係沒有明確記錄，搞不清楚誰介紹了誰。 新客戶成交了，但要回頭確認是哪位客戶介紹的，只能憑印象，容易對錯人或完全想不起來。
- 同時管理多位客戶的折扣，容易標準不一致。 這位客戶的折扣承諾了八折，那位客戶給了九折，沒有統一紀錄，容易讓不同客戶之間的優惠出現落差，一旦被發現就很難解釋。
同時服務的客戶一多，這種「轉介折扣靠記憶管理」的狀態，就越容易在承諾與兌現之間出現落差，讓客戶覺得你說話不算話。
用看板記錄轉介紀錄與折扣承諾，具體怎麼做？
- 客戶提出轉介時，變成一個任務。 把這位客戶介紹了誰、答應的折扣條件是什麼，清楚記錄下來，不要只靠口頭答應。
- 新客戶成交後，留言記錄在對應的轉介任務底下。 確認這次成交對應的是哪位客戶的轉介，折扣該怎麼兌現，直接留言記錄清楚。
- 折扣兌現後，標記完成。 看板上清楚顯示哪些轉介的折扣已經兌現，哪些還沒處理，不必靠記憶確認。
- 複製邀請連結給客戶。 客戶點選連結、申請加入，你核准就好，客戶也能自己查看轉介與折扣的紀錄，不必每次都來問你。
- 設定折扣標準時，先查看其他客戶的紀錄再決定。 避免不同客戶之間的優惠出現不一致，查看板就能確認過去是怎麼處理的。
Paqut 的做法：誰介紹了誰、折扣兌現沒，一次看清楚
- 任務有明確的完成狀態：轉介折扣兌現了沒，看板上直接顯示，不必靠記憶確認。
- 任務上留言，照時間排列：轉介關係與折扣條件都留下清楚的紀錄，需要核對時直接查看。
- 外部訪客不限人數、永久免費：同時管理再多位客戶的轉介紀錄，邀請客戶一起查看，都不會影響你的帳單。
一句話：任務，不是丟出去的，是一起搬的。
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